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社零最新娱乐体验_薪福社(2024年12月深度解析)

内容来源：材料耗材资讯网所属栏目：话题更新日期：2024-12-02

10月社零同比+4.8%，连续2个月反弹，增速创2月以来新高。

「溧水资讯」我区前三季度社零增幅全市第一

【中信建投陈果：迷雾散去，现在已没什么好分歧的】中信建投首席策略分析师陈果向华尔街见闻表示，从金融数据到核心城市楼市到社零以及PMI看，很明显不仅仅是对美抢出口的事，而是近期政策发力的领域已初见效果，后续确定的是发力领域会扩围加力，确定的是更多内需会默默改善。估值端，Trump2.0主题交易过度，情绪回归理性现实。美元筑顶汇率回稳，先加征的是10%关税，国内继续宽松，市场迎来后续保险等资金流入，流动性环境和风险偏好改善持续改善。结论：翻越青山牛未老，新高是合理目标。

2012-2019年期间，社零增速差不多每年下滑一个百分点。如果没有疫情，继续按照这个速度衰减的话，是不是增速差不读也要降到3-4%这个水平？

最近几年，都没有双11晚会了，活动氛围也越来越普通，3年前双11增速就回落到了社零平均增速，线下双11反而还挺有氛围的

周末值得关注的点还是PMI得上升，连续上个月上涨后回馈到到枯荣线的上方，剩下的就要看规模企业盈利什么时候可以翻红。从金融数据到核心城市楼市到社零以及PMI看很明显不仅仅是对美抢出口的事，而是近期措施发力的领域已初见效果，后续确定的是发力领域会扩围加力，确定的是更多内需会默默改善。经历了九月到十月的震荡，目前股市情绪回归理性现实。美元筑顶汇率回稳，先加征的是10%关税，国内继续宽松，市场迎来后续保险等资金流入，流动性环境和风险偏好改善持续改善，就总体而言，指数还会再犹豫中前行，如果去掉不理性部分，保持震荡向上对于市场并不是坏事，今日行情或许仍旧是小幅震荡当中，当不会缺乏热点，尤其是新半军。新质生产力的机器人是上涨周五的主力军，或许还会继续冲击。机器人的底层长期逻辑:任何新技术都必须有物理化的应用，互联网时代最受益的是苹果，产业链布局上打通了产品(iPhone)-软件算法(i0S)-芯片(A)，成为了全球市值第一公司;而AI时代的物理化应用就是机器人(包括智能车和人形机器人)，特斯拉也打通了Optimus-FSD-Dojo，因此t链机器人是战路上的选择! 本轮行情短期驱动因素:t链定点、量产临近+华为为代表的国产头部科技企业入局，全球共振开启，t链和潜在h链互相暖场导流，开启了一轮超级行情，行业公司包括1、北特科技:目前丝杠独供，全t链asp/市值最大标的，机器人的恒立液压，第一阶段200e，远期看千亿:2、鸣志电器:预期差的修复，此前市场担心灵巧手电机技术替代&份额问题近期视频基本确立了无刷有槽路线，Maxon供货意愿不强，鸣志有望在第一批拿到一供甚至独供;3、华兴源创:t链机器人设备第一股，设备直供t，力学检测+控制器检测+自动化装配线，量产前夕重视设备二阶导逻辑!4、旭升集团:镁铝合金外壳，轻量化趋势最受益标的，asp3-5000，估值20x;5、三花&拓普:两大tier1，供应链核心，执行器asp在6-7W，6.世运电路:机器人、fsd、Dojo、星链、储能，深度受益特斯拉产业全面加6.速，估值20x;7、中坚科技:OpenA1-1X+hw机器人，有极强跟踪价值在AI应用上，还有较大可能炒作智谱。智谱AutoGLM正式发布包括Agent家族，包括AutoGLM、AutoGLM-WebGLM-PC三个版本，对应手机、浏览器、电脑三种终端应用场景。较内测版的变化 1)新增GLM-PC对标AntropicComputer Use具备电脑操作能力，可完成网页浏览、微信文件发送、会议总结等工作，并支持用手机完成电脑远程操作。2)AutoGLM支撑更多主流APP，包括抖音、微博、饿了么、京东、拼多多等，支持跨终端APP操作和更复杂任务流程，现场展示50步超长任务应用。3)AutoGLM-Web同步支持跨网站复杂流程操作，任务稳定性提升。产品落地展望Agent可操作终端快速扩展，各系统融合有望重塑人机交互。模型具备自主规划、决策、感知、执行能力，新一代模型支撑下有望出色完成多步骤、跨场景应用，AI有望从“辅助人”向“代替人”逐步演进，以各类终端为基础打开各行业广阔应用空间。具备终端操作能力的Agent将推动AI模型行业化、场景化发展，AI应用有望加速，重点跟踪两大投资主线:1)AlInfra:Agent重点关注特定场景内的专业性和一致性，生数据服务和模型平台需求，产业发展确定性高，建议关注第海天瑞声、星环科技等;2)AI应用:应用加速落地，办公、管理、端侧、具身智能等领域受益，建议关注金山办公、科大讯飞、金蝶国际、用友网络、泛微网络、福昕软件、三六零、万兴科技等。

郑远元出海：中美消费结构的新变化国庆期间，我有幸去了郑远元的足疗店，正好赶上他们区域经理开早会。会议上提到郑远元计划在纽约和越南胡志明市开设门店，这让我感到非常惊讶。毕竟，沙县小吃要远征美国的感觉和郑远元出国开店的情景有点类似。其实，我一直觉得郑远元和沙县小吃并不是瞧不上眼的品牌。相反，我惊讶的是，这种接地气的“高精尖”出海模式终于开始显现。过去，出海一度是产业链的顶端，只有巨头们才有能力做到。而郑远元的模式则代表了另一种可能性，那就是通过群众路线积累经验，最终也能在国际市场上占据一席之地。这种不谈五百强、不谈国企央企，在一个不起眼的行业里做到如此出色的表现，真的让人佩服。如果你觉得“电动汽车、锂电池和光伏产品”这些高科技产品出海是技术收割全球的正确路径，那么郑远元的存在感或许会让你觉得有些微妙的变化。以下是一些数据支持我的观点：全国社零情况：今年8月份，上海、北京及全国的社零情况表现出三个明显的趋势。首先，全国的社零增速没有明显好转，上海、北京等一线城市的社零增速甚至跑输全国，反而出现了负增长。而乡村消费同比增长3.9%，高于城镇消费的1.8%。其次，耐用品和大类消费下降，可选消费转向必选消费。汽车、建筑装潢、家具等大类消费以及服饰化妆品、金银珠宝等可选消费整体都下降，只有粮油食品、饮料烟酒、日用品、中西药品、通信器材类等必选消费依然上涨。最后，百货品牌消费转向小美专精消费，商品消费下降，服务消费增长。1—8月份，限额以上零售单位中便利店、专业店、超市零售额同比增长4.9%、4.3%、2.1%；百货店、品牌专卖店零售额分别下降3.3%、1.9%。消费者行为变化：在下沉年代，朴素的吃喝行情和生存逻辑依然奏效。未来，房子车子不会越买越多，大类消费已随着城市化放缓而趋于饱和，触顶下滑。服务消费和大众消费开始走俏，极致的性价比成为第一性需求。时代的红利开始走向低线城市和下沉市场，杠杆和债务拖垮了一线城市的消费预期，相反，风险偏好偏低的下沉阶层却依然保持着消费惯性。便利店、专业店是趋势，小美专精的垂类细分领域是发力方向。通过这些数据和趋势分析，我们可以看到中美消费者在消费结构上的一些共同点。无论是中国还是美国，消费者在下行周期下的需求变化其实别无二致。未来，我们或许可以进一步探讨美国市场的变化和机遇。

9月份社零数据超预期，6个行业大幅向好，3个行业改善鹏哥投研的微博视频

上海9月社零下滑4.3%。 —— 社会消费品零售总额一般简称为“社零”，其实也就是终端消费者消费掉的实物。统计上，一般包括吃、穿、用、烧四大类。生鲜食品、餐饮食品属于吃的东西。衣帽鞋袜等属于穿的商品。家电五金等属于用的商品。石油天然气等属于烧的商品。

【聚焦新疆】11月14日，记者从塔城地区商务局获悉，塔城地区1-10月限额以上社零额（限额以上企业社会消费品零售额）达23.7亿元，同比增长23.9%。（来源：塔城地区融媒体中心）网页链接

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